Salesforce是当前市场上最受欢迎的CRM（客户关系管理）系统之一，它提供了许多强大的功能，如数据管理、销售管道管理、客户关系管理等。Recordtype是Salesforce一个非常有用的特性，它为系统的用户提供了更多的选择和配置，以便更好地管理数据。本文将向您介绍recordtype是什么以及如何在Salesforce系统中应用它。

什么是recordtype？

Recordtype是Salesforce中一种数据分类方式，它可以根据不同类型的记录对数据进行分类和管理，并提供不同的可用字段、布局和配置选项。在Salesforce系统中，许多对象都有recordtype选项，比如机会、客户、案例等。

以Opportunity（机会）为例，如果您想根据公司的销售时间表和渠道来区分机会，您可以为每个不同类型的机会创建一个不同的recordtype。例如，您可以创建一个recordtype用于每月的销售机会，一个recordtype用于潜在客户的机会，以及一个recordtype用于特殊项目的机会。然后，您可以根据recordtype选择要显示哪些字段，创建不同的布局，并进行其他高级配置。

recordtype在Salesforce中的应用

1. 配置行为

重要的是要注意，recordtype是Salesforce中最强大的配置项之一。当您创建新的recordtype并将其分配给某个对象时，您可以根据业务需求自定义很多操作，例如：

- 显示特定字段：您可以根据不同的recordtype显示不同的字段。例如，一个recordtype可以显示与机会相关的产品字段，而另一个recordtype可以显示与客户相关的联系人字段。

- 配置页面布局：不同类型的记录可以有不同的页面布局，以使相关度或管理数据更容易。例如，针对新业务机会的recordtype可以有与其他机会不同的页面布局，以显示与新业务有关的特定信息。

- 配置配额：可以配置特定的配额，为不同的recordtype分配要求，以便跟进和分析结果。

- 分配权限：您可以为不同的recordtype设置不同的权限，以确保只有特定的用户或用户组才能访问或编辑特定类型的记录。

2. 辅助功能

recordtype还提供了许多其他让您更好地使用Salesforce系统的有用功能，例如：

- 翻译：对于全球性公司，recordtype可以针对特定地区的语言和文化进行翻译。这样，您可以创建定制的界面和布局，以满足特定地区的需求。

- 手机布局：recordtype支持多个不同的移动布局，以确保在手机端的操作能够更加方便。

- 错误消息：在编辑recordtype时，您可以定义与该recordtype相关的错误消息，以便在错误发生时向用户展示。

需要注意的事项

- 制定recordtype时，要确保每个recordtype都有清晰的名称和说明，这样可以在以后防止误解。

- 谨慎地分配recordtype，如果分配错误，可能会导致不良的数据管理并对整个系统产生消极影响。

- 如果您更改了recordtype属性，请确保在更新前进行正确的测试，以避免引发其他不良的影响。

结论

记录类型是Salesforce一个重要的特性，它可以根据不同类型的记录对数据进行分类和管理，并提供不同的可用字段、布局和配置选项。 recordtype是最强大的配置项之一，可以让您根据您的业务需求进行高级自定义操作。通过仔细制定，谨慎分配，并进行测试和确认，您可以在系统中创建高度可用、整洁和组织良好的数据集。